UNICREDIT: Nova fase de expansão e relançamento da Piazza Italia
Nasce um novo polo do Made in Italy, com mais de 1.000 contratações e uma cadeia produtiva mais sustentável.
Financiamento para o family buy out da Alma Piazza Italia. O grupo de Luigi Bernardo mira abrir 200 novas lojas na Itália, Balcãs, Oriente Médio e América do Sul até 2030
UniCredit, em parceria com diversas instituições financeiras, reforça seu papel de liderança em uma operação estratégica no setor de varejo-moda: o family buy out da Alma S.p.A. – Piazza Italia, por meio do qual Luigi Bernardo adquire o controle total do capital do grupo, abrindo uma nova fase de crescimento industrial, empregatício e internacional para um dos protagonistas do varejo italiano.
A UniCredit atua como sole global coordinator, sole bookrunner e loan agent, com uma participação total de 43,5% do financiamento.
A operação, estruturada em pool liderado pela UniCredit e mais cinco instituições – BNL BNP Paribas e Banca Monte dei Paschi di Siena como mandated lead arrangers, CDP, Mediocredito Centrale e Banco di Desio como lead arrangers –, prevê duas linhas distintas: um term loan em favor da LB Holding S.p.A. para a aquisição da participação paritária do irmão Antonio Bernardo e uma back-up facility dedicada à Piazza Italia S.p.A. Ambas as linhas serão destinadas a sustentar a nova fase de desenvolvimento operacional e comercial da empresa.
O assessor jurídico dos bancos é o escritório Gianni & Origoni, enquanto o Studio Parrella & Associati, junto com o Studio Tesauro, assessora o tomador em questões legais e tributárias.
O novo plano industrial 2025-2030 da Piazza Italia prevê cerca de 200 novas aberturas (metade próprias e metade em franquia) na Itália, Balcãs, Grécia, Oriente Médio, América do Sul e Norte da África, e terá impacto direto no emprego com mais de 1.000 novas contratações previstas em cinco anos entre sede e rede de lojas.
Em 2025 o grupo deve fechar o melhor ano de sua história, com faturamento total – entre rede própria e franquias – de 485 milhões de euros, receita líquida de 350 milhões e EBITDA de 50 milhões, correspondendo a uma margem de 14,3%. Um resultado que confirma a solidez econômica do grupo e sua capacidade de gerar valor mesmo em um contexto altamente competitivo.
A sede de Nola (Nápoles) se tornará hub estratégico para as áreas digital, operações de varejo, supply chain e desenvolvimento internacional, reforçando a contribuição do Sul da Itália ao crescimento do grupo e de todo o setor moda italiano.
Papel central no relançamento e na definição do plano de desenvolvimento foi desempenhado por Arnaldo Bernardo, co-CEO da Piazza Italia e filho mais velho do fundador Luigi, que liderou pessoalmente a operação financeira e supervisionou o novo plano de crescimento do grupo.
A Piazza Italia também definiu um plano ESG integrado que combina crescimento, responsabilidade e cadeia curta: aumento da produção na Itália e na área euro-mediterrânea, redução da dependência do Extremo Oriente, uso de materiais com menor impacto ambiental, processos logísticos mais eficientes e circulares e programas de formação para jovens talentos.
“Nossa família reforça a governança e a capacidade de investir no longo prazo”, comenta Luigi Bernardo, CEO da Piazza Italia. “Apostamos em produção próxima, digitalização e formação para construir um modelo competitivo e sustentável que continue gerando emprego e valor na Itália e no exterior.”
“A UniCredit confirma seu papel de banco capaz de acompanhar as empresas italianas nas etapas estratégicas de crescimento, apoiando a modernização da cadeia produtiva e a criação de novos empregos qualificados, especialmente no Sul”, declara Ferdinando Natali, Regional Manager Sul da UniCredit. “A Piazza Italia é um exemplo virtuoso de empresa familiar que olha para os mercados globais sem perder suas raízes.”
“Território, proximidade com o cliente e acompanhamento tanto nas necessidades empresariais quanto nos projetos de crescimento são nossas alavancas de apoio à economia e às realidades produtivas do País”, destaca Fulvio Egidi, Head of Large Corporate BNL BNP Paribas e Head of Structured Finance BNL BNP Paribas, “confirmando nosso compromisso com sustentabilidade e inovação.”
“Com esta operação, a CDP confirma sua proximidade aos projetos de crescimento das empresas familiares italianas que investem em inovação e emprego. A Piazza Italia representa um caso virtuoso enraizado nos territórios e projetado para novos mercados”, acrescenta Carlo Francesco Maria Anzilotti, responsável pelas relações comerciais com empresas do Centro Adriático e Sul da Cassa Depositi e Prestiti.
“O projeto da Piazza Italia coloca ênfase em dois aspectos fundamentais para nós: a valorização de importantes realidades italianas, especialmente do Mezzogiorno, e a promoção de modelos de crescimento e desenvolvimento sustentáveis, responsáveis e respeitosos com o meio ambiente”, declara Piero Ferettini, Responsável Comercial do Mediocredito Centrale.
“Aderimos com entusiasmo a maior satisfação a um projeto que une crescimento e responsabilidade”, afirma Luisa Gilardi, head of corporate do Banco di Desio. “A capacidade da Piazza Italia de se enraizar nos territórios e inovar sua cadeia de valor é perfeitamente coerente com a nossa missão de banco de proximidade, sempre vocacionado ao serviço das pessoas e das empresas.”
O family buy out da Piazza Italia representa uma das operações mais relevantes do ano no varejo italiano, demonstra a confiança do sistema bancário na solidez do empreendedorismo nacional e confirma a capacidade do Mezzogiorno de gerar modelos industriais integrados entre manufatura, distribuição e finanças.
UNICREDIT: nuova fase di espansione e rilancio di Piazza Italia
Il Gruppo di Luigi Bernardo punta a 200 nuove aperture tra Italia, Balcani, Medio Oriente e Sud America entro il 2030.
UniCredit, con varie istituzioni finanziarie, consolida il proprio ruolo guidando un’operazione strategica nel settore retail-fashion: il family buy out di Alma S.p.A. – Piazza Italia, con cui Luigi Bernardo acquisisce il controllo dell’intero capitale del gruppo, aprendo una nuova fase di crescita industriale, occupazionale e internazionale per uno dei protagonisti del retail italiano.
UniCredit al timone agisce come sole global coordinator, sole bookrunner e loan agent, con una quota complessiva pari al 43,5% del finanziamento.
L’operazione, strutturata in pool tra la capofila UniCredit e altri cinque istituti – BNL BNP Paribas e Banca Monte dei Paschi di Siena in qualità di mandated lead arrangers, Cdp, Mediocredito Centrale e Banco di Desio come lead arrangers – prevede due linee distinte: un term loan a favore di LB Holding S.p.A. per l’acquisizione della quota paritetica del fratello Antonio Bernardo e una back-up facility dedicata a Piazza Italia S.p.A. entrambe saranno finalizzate a sostenere la nuova fase di sviluppo operativo e commerciale della società.
Advisor legale delle banche è Gianni & Origoni, mentre Studio Parrella & Associati insieme a Studio Tesauro assiste il borrower per consulenza legale e fiscale.
Il nuovo piano industriale 2025-2030 di Piazza Italia prevede circa 200 nuove aperture, metà dirette e metà in franchising, tra Italia, Balcani, Grecia, Medio Oriente, Sud America e Nord Africa, e avrà un impatto diretto sull’occupazione con oltre 1.000 nuove assunzioni previste in cinque anni tra sede e rete retail.
Nel 2025 il gruppo si appresta a chiudere il miglior esercizio della sua storia, con un volume d’affari complessivo – tra rete diretta e franchising – pari a 485 milioni di euro, ricavi netti per 350 milioni e un Ebitda di 50 milioni, corrispondente a un margine del 14,3%. Un risultato che conferma la solidità economica del gruppo e la sua capacità di creare valore anche in un contesto altamente competitivo.
La sede di Nola (Na) diventerà hub strategico per le funzioni digital, retail operations, supply chain e sviluppo internazionale, confermando il contributo del Sud alla crescita del gruppo e dell’intero settore moda italiano.
Un ruolo centrale nel rilancio e nella definizione del piano di sviluppo è stato assunto da Arnaldo Bernardo, co–amministratore delegato di Piazza Italia e primogenito del fondatore Luigi, che ha guidato in prima persona l’operazione finanziaria e supervisionato il nuovo piano di crescita e sviluppo del gruppo.
Piazza Italia ha inoltre definito un piano Esg integrato che coniuga crescita, responsabilità e filiera corta: incremento delle produzioni in Italia e nell’area euro-mediterranea, riduzione della dipendenza dal far east, uso di materiali a minore impatto ambientale, processi distributivi più efficienti e circolari e programmi di formazione per i giovani talenti.
“La nostra famiglia rafforza la governance e la capacità di investire nel lungo periodo – commenta Luigi Bernardo, Ceo Piazza Italia –. Puntiamo su prossimità produttiva, digitalizzazione e formazione per costruire un modello competitivo e sostenibile che continui a creare lavoro e valore in Italia e all’estero”
“UniCredit conferma il proprio ruolo di banca capace di accompagnare le imprese italiane nei passaggi strategici di crescita, sostenendo la modernizzazione della filiera e la creazione di nuova occupazione qualificata, in particolare nel Sud – dichiara Ferdinando Natali, Regional Manager Sud UniCredit –. Piazza Italia è un esempio virtuoso di impresa familiare che guarda ai mercati globali senza perdere le proprie radici”.
“Territorio, vicinanza al cliente e accompagnamento sia nelle esigenze aziendali sia nei progetti di crescita sono le nostre leve a sostegno dell’economia e delle realtà produttive del Paese – evidenzia Fulvio Egidi, Head of Large Corporate BNL BNP Paribas and Head of Structured Finance BNL BNP Paribas – confermando il nostro impegno verso la sostenibilità e l’innovazione”.
“Con questa operazione Cdp conferma la propria vicinanza ai progetti di crescita delle imprese familiari italiane che investono su innovazione e occupazione. Piazza Italia rappresenta un caso virtuoso radicato nei territori e proiettato verso nuovi mercati” aggiunge Carlo Francesco Maria Anzilotti responsabile relazioni business Imprese Centro Adriatica e Sud di Cassa Depositi e Prestiti.
“Il progetto di Piazza Italia pone l’accento su due aspetti per noi fondamentali: la valorizzazione di importanti realtà italiane, in particolare quelle del Mezzogiorno, e la promozione di modelli di crescita e sviluppo sostenibili, responsabili e rispettosi dell’ambiente”, dichiara Piero Ferettini, Responsabile Commerciale di Mediocredito Centrale.
“Abbiamo aderito con entusiasmo a un progetto che coniuga crescita e responsabilità – afferma Luisa Gilardi head of corporate di Banco di Desio. La capacità di Piazza Italia di radicarsi nei territori e innovare la propria catena del valore è perfettamente coerente con la nostra mission di banca di prossimità da sempre vocata al servizio delle persone e delle imprese”.
Il family buy out di Piazza Italia rappresenta uno dei più rilevanti interventi italiani dell’anno nel comparto retail, testimonia la fiducia del sistema bancario nella solidità dell’imprenditoria nazionale e conferma la capacità del Mezzogiorno di generare modelli industriali integrati tra manifattura, distribuzione e finanza.
